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疫情给光伏玻璃市场带来怎样影响?需求短期承压

来源: 浏览次数:5493 发布日期:2020-05-28 手机版

疫情给光伏玻璃市场带来怎样影响?随着海外疫情影响发酵以及产能置换政策下公司部分新产能释放节奏面临不确定性,市场上对光伏玻璃的需求正在逐步减少,需求萎缩,短期承压。


疫情给光伏玻璃市场带来怎样影响?需求短期承压


3月以来,受海外新冠疫情扩散影响,欧美、印度等多个主要光伏市场纷纷采取封城或封国措施,导致:


1)海外光伏项目建设出现延后,
2)多国部分光伏项目协议签订延期或招标暂停,

3)海外光伏产品物流不同程度受阻。


在国内光伏装机稳步复苏,而海外需求受疫情影响持续发酵之下,我们预计2020年全球光伏装机或回落至110-120GW(国内约40GW,海外约70-80GW),其中外需压力主要集中在Q2。
 
光伏玻璃价格下调,后续降幅望趋缓。受海外需求下滑影响,组件企业对光伏玻璃备货有所缩减,包括公司在内的主要厂商光伏玻璃库存周期缓慢提升至25天左右。目前3.2mm镀膜玻璃均价已从3月底的28.9元/平米降至26元/平米,降幅约10%,此价格下预计公司毛利率仍保持在30%-35%。另受制于发改委产能置换政策,通过价格策略和快速扩产获取份额优势的可行性有所减弱,龙头厂商主动降价意愿将相对降低,预计本轮光伏玻璃价格调整不会出现2018年“531”后持续跌至20元/平米的情况,价格在25元/平米左右或仍有支撑。
 
新产能受疫情影响推后,或将进一步寻求海外扩产。目前公司光伏玻璃日熔量7800吨。受疫情影响北海及芜湖4×1000吨/天新产线将推迟1个季度,分别于6月至年底投产,且北海超白硅砂矿投产也相应延至Q3。此外,鉴于产能置换政策对光伏玻璃扩产的限制,公司原计划于2021H2投产的北海二期2×1000吨/天产能项目面临较大不确定性(规划于2021H1投产的芜湖2×1000吨/天产能受影响小),未来进一步扩产规划或将迁至马来西亚等东南亚国家,且海外新产能释放时点难早于2022年,公司及行业整体扩产节奏或将有所延后。
 
风险因素:光伏装机不及预期,公司产能释放延后,光伏玻璃价格承压。

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